我國定制家居行業正處于快速發展階段，行業內企業眾多、集中度低、行業內企業呈現兩極分化狀態。品牌定位明確，自主研發設計能力突出，擁有大規模定制能力且營銷網絡完善的企業將在競爭中脫穎而出，擁有較高的利潤率；而規模較小，自主設計研發能力較弱，缺乏自有品牌的企業則利潤率較低。

未來，隨著定制家居行業的發展，行業競爭將進一步體現為以品牌為核心的綜合實力競爭，品牌影響力大、綜合服務能力強的企業將享有更高的品牌溢價，獲得更多消費者的認可，利潤空間有望進一步擴大。

1、定制家具簡介

定制家具是相對于手工制作家具和機械化、規模化生產的成品家具而言，按照商業模式劃分的新興家具子行業，它是指在信息化、規模化基礎上，根據房間戶型、裝修風格以及消費者在材料、功能、風格、價位等方面的個性化需求所提供的差異化家具產品，具有提升空間利用率、提高生活舒適度和品味、健康環保等特性。

定制家具以滿足客戶個性化需求為核心，能夠改善成品家具企業庫存較多的弊端，先付款后生產的定制模式能緩解企業的資金壓力，使企業有更多的精力放在改善生產、提高服務等方面，同時通過信息化、智能化生產技術的應用，實現快速柔性規模化生產。

目前，我國定制家具市場主要集中在櫥柜、衣柜及木門等領域。

（1）定制衣柜行業

定制衣柜也稱整體衣柜，是按照用戶需求，根據具體的房屋空間位置，通過現場測量，量身定制，個性化設計，定制化生產，再經過現場安裝，將家具與房屋空間有效整合在一起的集成家居產品。

定制衣柜最早起源于歐美國家，2000年左右在我國興起。因定制衣柜具有個性化設計、空間利用率高、美觀、時尚、環保等諸多優點，近年來日漸成為眾多家庭特別是80后、90后等新生代家庭的裝修首選。隨著我國中產階級數量的不斷增加，中高端消費群體的大量涌現，人們對定制衣柜的需求呈現上升趨勢，定制衣柜行業步入快速成長階段。

2）定制櫥柜行業

定制櫥柜也稱為整體櫥柜，是結合廚房空間及消費者需求，將櫥柜柜體、臺面、廚房電器及其他功能組件設計定制形成的成套櫥柜產品。通過對用戶廚房的量身定制，設計臺板及櫥柜樣式、水電布線路徑及合理的操作空間，實現整體性、舒適性、節約空間等優點。

定制櫥柜起源于歐美，于二十世紀九十年代初在國內開始萌芽，并逐步向大陸其他省市滲透發展，形成了龐大的產業市場。目前定制櫥柜行業集中度依然較低，未來隨著定制櫥柜行業智能化、綠色化的進一步普及，定制櫥柜行業仍具有很大市場潛力，具有競爭優勢的定制櫥柜企業將迎來良好的發展前景。

2、行業特性

（1）行業周期性

定制家居產品的生產和銷售與國民經濟發展水平、居民可支配收入變化、房地產行業的景氣程度以及消費習慣的轉變等因素相關度較高。目前定制家具行業正處于市場普及的快速發展階段，受益于我國經濟水平和居民可支配收入的不斷提升，定制家具行業市場容量較大，下游需求旺盛，行業周期性不明顯。

（2）行業區域性

定制家具產品主要面向市場普通消費者，不存在區域性限制。但由于家居類產品消費與人民可支配收入水平相關度較高，因此呈現城市地區、東部發達地區定制家居產品銷售規模較大的特征。

（3）行業季節性

行業季節性與商品房交易和家庭裝修的季節性相關，由于氣候差異對裝修效果的影響以及春節等因素影響，一般而言，定制家居產品上半年屬于銷售淡季，下半年屬于銷售旺季。

3、行業技術水平及技術特點

定制家具企業主要為消費者提供個性化的定制家具服務，其技術水平體現于產品設計研發能力、信息技術應用、制造加工能力、環保材料使用及綜合服務能力等方面。具體如下：

（1）產品設計研發

隨著人們生活水平提高，消費者對家具產品的舒適性、美觀性、環保性、個性化等要求日漸突出，如何將材料、加工工藝、人體工程學、色彩學、平面構成、立體構成以及裝飾風格等因素進行綜合考慮并形成有機結合，對定制家居生產企業的設計研發能力提出了較高要求。定制家具企業的設計研發能力將直接影響產品的風格特點及品牌個性，進而決定產品的市場競爭力。目前，我國定制家具行業處于發展期，行業內企業設計研發能力參差不齊，部分規模較小的定制家具企業設計研發能力仍較差，而大型定制家具企業為了提升品牌影響力，提高市場占有率，實現設計研發的差異化，不斷加大設計研發投入力度，將產品設計的功能性、藝術性完美糅合，其產品設計研發能力大幅提升，并形成了各自獨特的設計風格。

（2）信息技術應用

由于定制家居生產企業產品類別的多元性和訂單結構的復雜性，信息技術應用水平逐漸成為企業在市場競爭中勝出的關鍵。面對龐大的企業管理信息和生產管理數據，定制家具生產企業一方面需要實現信息從前端客戶下單至生產、出庫、物流、售后等全程追蹤監控，另一方面需要實現現代工業化與信息化的有效融合，才能實現精準化生產及精細化管理。

（3）制造加工能力

隨著市場競爭的加劇，如何提高生產效率、提升板材利用率、降低不良品率，已成為定制家居生產企業迫切解決的問題之一。行業內企業正采用自動化程度越來越高的生產設備，達到提高生產效率和產品質量的目的。另外，定制家居生產企業開始完善生產組織形式，采用更加科學合理的生產組織流程，實現原材料節省和生產效率提升，降低因不良品率較高而產生的原材料損耗，從而推動整個行業制造加工能力提升。

（4）環保材料使用

定制家居產品是否能夠達到環保標準關系到消費者及家人的健康，近年來因家裝環保不達標問題引起的危害已受到消費者的廣泛關注。因此，符合環保標準的綠色環保材料受到更多定制家具企業的青睞，并力求在生產工藝上最大限度降低化工品的殘留，努力為消費者提供綠色家居產品，營造健康家居環境。環保材料的使用已成為本行業未來的發展趨勢。

（5）綜合服務能力

定制家具行業的綜合服務能力體現在售前產品設計及家裝規劃、售中產品跟蹤及專業安裝和售后維護及客戶培訓等方面。定制家具行業兼具制造業和服務業的特點，未來行業競爭不僅在于產品競爭，更在于綜合服務能力競爭。為消費者提供更精準的設計方案、更專業的產品安裝以及更全面及時的售后服務將成為企業發展的核心競爭力。

4、競爭格局及市場化程度

家具行業屬于充分市場競爭行業，市場化程度較高。家具行業的競爭包括定制家具與傳統成品家具、手工打制家具的競爭，以及定制家具企業之間的競爭。定制家具將個性化設計與工業化、標準化、規模化生產相結合，具有生產效率高、產品個性化程度強、節省空間等特點，因此，定制家具行業從成長初期就具有天然的競爭優勢。作為一個新興的細分行業，目前定制家具已經逐漸被消費者接受，社會認知度不斷提高，與傳統成品家具、手工打制家具相比，具有一定的市場競爭優勢。

隨著居民消費結構的升級和對定制家具認知的深入，定制家具行業進入競爭整合階段，部分定制家具企業憑借品牌建設、營銷網絡、產品設計、定制服務、企業規模等方面的綜合領先優勢，從激烈的市場競爭中脫穎而出，發展成為全國性的知名品牌。

5、我國定制家具行業發展前景

近年來，受益于國家政策綜合因素，我國定制家具行業已取得了長足發展。未來，從行業發展的需求推動因素來看，定制家具行業的發展與生活水平的提高、城鎮化進程的持續推進、居民消費習慣的改變，特別是主力消費人群的消費需求、中國的房地產業發展以及存量房二次裝修的改善型需求等因素息息相關。隨著社會認知度不斷提高、市場需求進一步釋放，定制家具行業依然擁有需求旺盛、潛力巨大、空間廣闊的發展前景。

（1）城鎮居民可支配收入不斷增長，為定制家具行業發展創造了必要條件

隨著經濟持續快速發展，我國城鎮居民可支配收入持續增長，居民消費能力大幅提升。根據國家統計局數據，我國城鎮居民人均可支配收入由 2010 年 19,109元增長至 2021 年的 47,412 元。2021 年我國城鎮居民恩格爾系數為 28.6%，遠低于聯合國糧農組織溫飽標準（恩格爾系數即食品支出占消費支出比率 50-59%為溫飽型）。

生活水平的提高為定制家具行業發展創造了必要條件：①可支配收入的增長導致居民消費結構和消費理念發生變化，從主要考慮價格、功能等因素轉變為更加注重美觀、環保、品牌、質量等綜合因素，個性化需求日益凸顯；②可支配收入的增長導致居民對改善居住需求提高，目前我國已經進入二次裝修的高峰期，且早期住宅小戶型居多、結構合理性差，定制家具可在一定程度上彌補居住空間狹小的缺陷，充分有效利用空間。

（2）城鎮化率的穩步提升，進一步推動了定制家具行業的消費需求

近年來，我國城鎮化進程穩步推進，全國城鎮化率從 2010 年的 49.95%上升至 2021 年的 64.72%，與發達工業國家 80%左右的城鎮化率相比，我國的城鎮化率仍有較大幅度的提升空間。

定制家具市場的快速發展與我國的城鎮化進程密不可分：①城鎮人口可支配收入相對較高，購買力相對較強，城鎮人口的增加使得購置新房添置新家具的需求增加；②城鎮人口對家具產品的品牌、質量選擇更加注重，個性化及空間利用率需求較高（3）定制化家具產品迎合了主力消費人群的消費習慣目前我國家具消費人口結構正在發生變化，根據騰訊家居發布的《2020 騰訊家居行業洞察白皮書》，對家居家裝感興趣的人群，從年齡分布上看， 25-34歲占比 33%，是各個年齡段占比最高的；其次是 35-44 歲占比 30%。 80、90 后成為主力消費人群。中青年消費人群更加注重家具產品的美觀時尚、環保健康、個性化設計、產品質量等，在家庭裝修上參與度也較高，具有一定自主設計意愿，偏好具有一定特色的家具產品，而不是標準化、大眾化的裝修風格，定制家具能夠契合其需求，在中青年人群中接受程度高，成為家具消費人口年輕化的受益者。

（4）中小戶型需求增加拉動定制家具市場需求

鑒于我國一、二線城市房價較高，中小戶型一定程度上受到消費者青睞。從裝修房產面積來看，消費者裝修面積以中小面積為主。在中小戶型占主導的背景下，消費者對空間利用率的要求提高。定制家具根據消費者室內空間布局特點進行產品設計，可以充分合理地利用有效的空間，定制家具市場需求不斷提高。

（5）“三孩政策”的實施推動定制家居行業發展

2021 年 5 月 31 日，中央政治局召開會議審議通過了《關于優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定》，指出為進一步優化生育政策，實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施。“三孩政策”的實施將會帶來家庭家住空間的巨大改變，換房和二次裝修需求將為家居行業帶來可觀的市場空間。由于換房成本高等問題，兒童房改造、收納空間升級等二次裝修需求將成為“三孩政策”為家居行業帶來的主要市場機遇，通過定制家居實現空間的最大化利用成為一種較為經濟實惠的選擇，定制家居個性化的設計、柔性生產和智能制造工藝都將得到更大的施展空間。此外，家庭兒童人口的增加將提升消費者對家居空間的環保需求，定制家居相較成品家居也具有一定優勢。

（6）城鎮家庭住房二次裝修為定制家居行業帶來巨大發展空間

由于人才引進、土地資源稀缺等原因，一線城市及部分二線城市率先進入了政府所提倡的存量房時代，二手房交易額占比日趨上升。存量房及二手房的二次裝修需求將拉動定制家具行業的發展。

（7）住宅精裝修領域將成為定制家具潛在增長點

與日本、法國、美國等發達國家相比，我國精裝修住宅的比例相對較低。根據由建設部制定的《商品住宅裝修一次到位實施細則》，精裝修住宅在交房交鑰匙前，所有功能空間的固定面需全部鋪裝或粉刷完成，廚房和衛生間的基本設備需全部安裝完成。在我國，住宅精裝修尚處于起步階段，但政府積極引導鼓勵，同時提出逐步取消毛坯房的長期發展目標。

6、行業壁壘構成

（1）設計研發能力

隨著我國居民生活質量的提升，消費者對家具也提出了更高的要求，在考慮功能、款式、價格等基本要求的同時，也更加關注環保、空間設計、個性化、智能化等更有利于提升生活品質的因素。因此，創新的設計研發能力及完善的設計研發體系是定制家居行業競爭的重要要素之一，能夠在特色領域處于前沿的家具公司將更能吸引到消費者的關注，并形成其獨立的設計研發優勢，從而保有相對較高的市場份額并適應行業長期發展。

（2）營銷網絡體系

定制家居產品的個性化設計、規模化生產和專業化安裝服務需求，決定了定制家居企業需要建立覆蓋范圍較廣的銷售網絡，通過發展經銷商或直營店建立穩定、完善的銷售渠道，從而進行品牌推廣、產品銷售、安裝、維護及售后服務。定制家具行業內的領先生產企業通過多年的市場拓展，已形成具有自身特色的產品和業務，并擁有一批相對穩定的經銷商或工程客戶。經過多年的合作發展，雙方建立了緊密的合作關系，相互依存度較高。隨著營銷網絡覆蓋范圍不斷擴大和滲透，行業先發企業的營銷網絡優勢將日益凸顯，新進入者很難在短時間內形成有效的營銷網絡服務體系，將成為制約其發展的主要因素之一。

（3）信息化應用能力

信息技術的全面應用是解決定制家居產品個性化設計、規模化和工業化生產的關鍵。對于“訂單式”生產的定制家居企業而言，從店面產品設計、訂單和設計圖提交、訂單分解、生產排單到具體的生產工序，直至公司的生產管理、采購管理、銷售管理、財務管理、客戶服務管理等，均依賴信息技術的應用。隨著企業規模的逐步擴大，信息技術應用需要企業長期不斷的探索、研究、改進、完善，信息化應用水平關系生產經營的諸多環節，信息化應用水平滯后將會阻礙企業的快速發展。因此，信息技術的應用能力構成新進入者規模化發展的壁壘。

（4）質量和環保標準

定制家居產品與居民生活息息相關，消費者對其產品質量、環保標準要求較高，原材料選擇、產品質量控制、符合環保標準是定制家居企業持續發展的重要因素。為了滿足消費者對定制家居質量和環保的要求，企業必須建立完善的質量控制體系，提高生產人員的技能水平，完善產品生產工藝，這些均需要企業長時間的積累和投入。因此，較高的質量和環保標準要求是進入定制家居行業的壁壘之一。

（5）品牌影響力

企業品牌影響力是企業形象、產品設計、質量控制、綜合服務和營銷渠道建設等方面長期經營積累的成果，是提升市場份額的關鍵因素之一。由于當前我國家具行業進入門檻較低，中低端產品同質化現象嚴重，品牌知名度成為影響消費者購買決策的重要因素。大中型定制家具企業憑借其進入行業時間早、產品研發創新能力強、銷售網絡布局完善、綜合服務質量高等優勢在行業內建立起了一定的品牌影響力，是行業新進入者短期內難以跨越的壁壘。

（6）供應鏈管理能力

家具企業的供應鏈管理能力體現在其是否能控制設計、采購、制造、物流和終端銷售等各環節的成本。由于定制家居企業產品定制化、規模化生產，行業企業需要對板材、五金配件、鋁型材等主要原材料的供應進行有效整合，建立穩定有效、配套完整的供應體系，降低采購、生產、物流管理成本，保障產品符合質量、環保等標準要求，實現規模經濟效益。行業的新進入者需要對供應鏈中各環節充分了解，具備相關行業經驗和科學的規劃管理能力，供應鏈的管理能力將為行業先行者的競爭優勢之一。